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赵宪成：上半年(nian)，港股(gu)主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态度转变而(er)迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋，财政指数的发力和消费的韧性💘🍆💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技🤍💕、消费🍅👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙💛👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🥭👄🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎🥦👝💖🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾😈🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🧡🥾💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲🍒👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙👘🍈🥕🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看👛，7月科技风格占优的可能性较大。

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中美双方进一步确认了框架细(xi)节，双方取消了部分限制，但美对我(wo)加(jia)征关税仍有30%，抢(qiang)出口退(tui)潮后(hou)，出(chu)口预计将震荡回落。5月社(she)零同比大(da)幅增长6.4%，但我们(men)判断未来或难以延续，下半年消费(fei)预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力(li)将再浮出水面。

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6月29日，21世纪经济报道记者致电乐高乐园，其工作人员证实，今天（6月29日）的试营业仍正常开放，且今天为试营业最后一天，乐园正式开放时间为7月5日🧡。目前，涉事大飞车项目正常运营。“当天中午发现大飞车停运后，我们工作人员立即按照流程组织游客疏散🩱👗🍎，没有人员伤亡🩱。（游客）安全到达地面后，已向游客致歉并进行安抚🍄。”

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