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本周（2025.06.23-2025.06.27🩰🍎😠，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥕🥕🥾，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🩳。股指期货基差方面🍉🤬🎒，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥒💕。资金面方面，ETF资金出现止盈🍏🍏👘👜，股票型ETF资金整体呈现净流出🍊，科创板💝😠、中小盘为ETF净流出主要方向🍋。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥻🌽、供需约束等角度😻🥔，重点推荐关注谷子经济、医美👡👚😈💔、量贩零食💞、智能家居家电等领域。综合以上🍑👢💓👢，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥒🩳、新消费崛起💋、以及行业景气度较高的领域布局👝，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🍍🩲👄、化学制药等”

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多(duo)，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2025年1—6月，公司营(ying)业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利(li)润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💝；化学纤维行业内需逐步恢复💋💖🩰，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💔💗🥒😻。

2、摩(mo)根大通的衍生品策略师(shi)（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进(jin)行股票与(yu)石油的混合交易，他们表示，若(ruo)中(zhong)东紧张局势再度升级，原油(you)价(jia)格可能会(hui)上涨(zhang)，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高(gao)位，股市可能会下跌。尽管这两类(lei)资产近期的(de)相关性达到了高点，但他(ta)们强调，在(zai) geopolitical 紧张(zhang)时期，两(liang)者的关系往往(wang)会转为负相关。