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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据(ju)维(wei)深预测，随着更多品(pin)牌厂商的加入，以及(ji)AI智能眼镜(jing)产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台，同比增(zeng)长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望实现传统智能眼(yan)镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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2、细(xi)分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放(fang)量，航空航天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费(fei)设备制(zhi)造行业利润同(tong)比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品(pin)制造业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨房(fang)电器具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食(shi)品(pin)加工业利(li)润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。