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综合盈利👛、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💞、医药生物（化学制药）、国防军工🧡👘🥦😡🌽、有色金属（工业金属👢👄🥾、贵金属、小金属）🥦👿🍓💟、计算机等。

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分(fen)析人士认为(wei)，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大(da)幅下跌、国内经济稳中(zhong)偏(pian)强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低。综合判(pan)断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强(qiang)态势。

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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧🎒🧄💯💘？然而💖💟，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国。这不公平😠。”

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国会预算(suan)办(ban)公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该(gai)法案将使收入减(jian)少(shao) 4.5 万亿美(mei)元，支出减少 1.2 万亿美元。

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1、纯碱方面，供应端产能没有出清，长期(qi)压制仍然存在。纯碱(jian)需求增量空间有限，且难以扭转过(guo)剩格局，短期检(jian)修延缓库存(cun)矛盾的作用效果持(chi)续减弱，最(zui)终(zhong)仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产(chan)能出清。随着行业库存累(lei)积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

2、整体看😻👙，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍆🩲💘👡🍎、库存周期🍅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍈👢🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧅🎒🥬🥒，半导体👛👄🥔、光学光电子、消费电子、运营商🥾💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👙🩲🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅🥑🥥👄👢，中报盈利或有改善🧅👛，如汽车💔、光伏、自动化设备等👘🍑👡💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒，有望延续两位数增长🍏，其中饮料乳品、农副产品、家电🥑🧄、家具💘🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔💖👙；此外贵金属、燃气👿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻，中报业绩有望边际改善🍇。