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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低(di)水(shui)平(ping)，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股(gu)息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄。此外(wai)，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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需求端，下半年(nian)海外生铁产量各区域分化，欧(ou)洲、日韩(han)等(deng)国需求持续下降，越(yue)南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预(yu)期，特别是二季度铁(tie)水产量(liang)持续维持高位，且(qie)今年钢厂高炉持续(xu)有利润，生(sheng)产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年(nian)日均铁水产量(liang)222万(wan)吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💛。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👜🥿🥒，ROE增速约为14%🎒💞。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🩳🥑，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显😡👄💛。