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从当前市场空(kong)间的角度来(lai)看，满足(zu)市场空间大、低渗透率(lv)的，加速提升(sheng)的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核(he)聚变，军贸出海，新消费，创新药(yao)。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)(qi)度，整(zheng)體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業(ye)增加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較(jiao)低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持(chi)較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判🎒🥻😡，” 贝森特在福克斯商业频道表示💓👿🥿。

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對(duì)(dui)此，蔡定洲闡(chǎn)述道，在光伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下，對硅(gui)片的採(cǎi)購(gòu)需求(qiu)或(huo)將(jiāng)減(jiǎn)少。受前(qian)期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需(xu)求(qiu)前寘以及(ji)7月光伏裝機需求季節(jié)(jie)性下(xia)降的(de)影響(xiǎng)(xiang)，近期多晶硅(gui)市場(chǎng)的(de)壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅(gui)的硅料庫(kù)存充足，短期市場或將放緩(huǎn)採購(gou)節奏，衕(tòng)時(shí)(shi)后續(xù)開(kāi)工(gong)存(cun)在下降預(yù)期，中長(zhǎng)期需求也或將減少。

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1、行业配置层面🍇，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👄🍒👘🥻🥦，善用赔率思维，等待胜率催化；同时👅💟👚，运用交易指标适度轮动👢🍏👙、规避过热风险。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🥥💟；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍊🧡🩰，前期银行逆势上涨🍍😠。前期市场中枢本就偏高👝💝。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥒😡💘💖💋，交易美联储降息预期🥕🍋，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🥕🤍👿，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍉🥦。