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在制造业方面，基(ji)本金属产量环比增长1.5%。然(ran)而，这一小幅增(zeng)长(zhang)被药品和金(jin)属制品产量的大幅下降所抵消，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅(fu)回暖(nuan)，光学光电子(zi)业(ye)绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需(xu)求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上(shang)涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀(pan)升，半导(dao)体中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗(shen)透率提(ti)升与(yu)云计算业(ye)务扩张，1-5月(yue)电(dian)信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大(da)，运(yun)营商盈利有望保持稳健(jian)增长(zhang)。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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同时(shi)，美(mei)元(yuan)快速贬值，触发了港币的强(qiang)方兑换保证机制，令香港金管局向市场(chang)抛(pao)售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上(shang)，A股(gu)市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提(ti)升，内资、外资轮番成为(wei)做多主力。

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早前，伊泰B股在今年(nian)4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)(yue)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股(gu)，佔(zhàn)ST新潮總股本(ben)的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)(jia)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新(xin)潮4月18日收盤(pán)價(jia)溢(yi)價近20%。

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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在(zai)一季度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度(du)以來(lái)(lai)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業(ye)績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有(you)部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

2、需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。