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短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算(suan)力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景(jing)氣(qì)行情，穩(wěn)定(ding)幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新(xin)消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后(hou)可能有反彈。高股息資産(chan)中期估(gu)值(zhi)重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)(ji)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)(guan)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技(ji)産業趨勢突破。看好(hao)三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相(xiang)關資産，黃(huáng)金、稀(xi)土咊國防軍工。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)看好港(gang)股昰(shi)潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💯，难言泡沫化。

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7月(yue)增(zeng)量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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