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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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以发行日(ri)期为参考，2025年6月有6家公(gong)司IPO，合计(ji)募资规模52亿元，较(jiao)5月前值98亿元有所回(hui)落。按上市日期统(tong)计，6月定(ding)增(zeng)发(fa)行募资规模81亿(yi)元，较5月前值有(you)所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望(wang)保持稳定，资金总需求(qiu)规模(mo)维持低位稳定。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優(you)。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及(ji)汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)(lai)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

2、4💋💘🍇、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动😠💖，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库💟🤬🥔💋，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升🍇🍓、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险🍆🥻👝💘。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移🧅💝👝。