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公(gong)司此前(qian)公告，拟使用自有(you)资金以集中竞价(jia)交易方式回购部分公司发(fa)行的(de)人民币(bi)普通股（A股）股(gu)份，用于股权激励或员工(gong)持股计划(hua)，回购资金总额为(wei)1亿元至2亿(yi)元。

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根据加沙地带(dai)卫(wei)生(sheng)部门29日发布的数据，以色列自3月18日(ri)恢复军事行动以来，已造成加(jia)沙(sha)地带至少6175人死亡、21378人受(shou)伤。

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一个大(da)背景：国(guo)际局势变**织，全球主要国家或进入军(jun)费高增周(zhou)期(qi)。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美(mei)元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🍅。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜，在科技🍑、消费🥑💞🍒🍑🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠😡。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👝🍋🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🥭🤬🌽。风格方面🤬👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、快速演变的(de)地(di)缘政治局势让(rang)许多投资者(zhe)感(gan)到措手不及(ji)。洲际交易(yi)所欧洲期货数据显示(shi)，在截至 6 月 24 日的一周内，对(dui)冲基金和其他大(da)型基金经理(li)削减了布伦特原油期(qi)货和期权的净多头(tou)头寸(cun)，削减幅度为 4 月初以(yi)来最大(da)，而此前他们刚刚建(jian)立了(le) 11 周以来最大的看(kan)涨头寸。

2、从中长期角度🤍，我们建议以周期为轴🤍💟🥥，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍎、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥾💯💘、机器人🥬👄🍌🤍、智能驾驶等赋能）🥑，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👗🍊、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍇💔。