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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速(su)分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需(xu)增速差为(wei)0.78%。上半(ban)年受关税(shui)扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前(qian)，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积(ji)极(ji)的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价(jia)折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响(xiang)消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩(kuo)大至约(yue)800点后(hou)开始回落。尽管我们仍(reng)认(ren)可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势(shi)，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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