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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍅🩱，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👜🥦。逻辑一🥑，业绩维度指向利润分层🌽👜，腰部企业业绩企稳👝🍌，尾部企业业绩承压🥦🥝🍋😠，利润向国企👘👞、产业 链上游集中，这一局面下🥻，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二😻🥒，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👞🍅🩱👗。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱👠，量化资金在下半年仍有强话语权🥥💝，这利于小微盘的配置。

2、上周五晚些时候，投资者就遭遇了(le)这样一次考验：特朗普总统(tong)宣布终止(zhi)与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他(ta)刚确认美国与中国达(da)成了一项协议。这鲜明(ming)地提醒(xing)人们，对于特朗普(pu)而言(yan)，即便是预期之中的事情也可能充满变数。