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（3）需求层面：．2025 年上半年中(zhong)国**仍(reng)在积极维稳房地产(chan)市(shi)场(chang)和化解地(di)方债务(wu)，政策**以稳(wen)为主(zhu)，终端需求中电网投资(zi)仍维持较高增(zeng)速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排(pai)产，国内铜消费增速维(wei)持韧性。全球主要央行延续降息，海(hai)外经(jing)济(ji)维持软着(zhe)陆(lu)预期，需求(qiu)端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀(zhang)变化及美联储(chu)动态。我(wo)们预计 2025 年(nian)中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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从开启局部试点，到2015年扩大至全国(guo)，截至2024年(nian)底，我(wo)国消费金融公司数量已从最初4家增加到31家，消(xiao)费金融公司整体的资产规模和贷款余额双双突(tu)破万亿元(yuan)。

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4、策略(lve)：上半年供给(gei)增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库(ku)存下降。下半(ban)年(nian)内需(xu)和外需结构可能会(hui)发生改变，但总量上(shang)仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下(xia)半年新增产能计划不(bu)多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🎒。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧅😻、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👙🤬🥭👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛🥦🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍏🥭🩰🩰🍑，半导体🥑🍒👗、光学光电子、消费电子🍉、运营商、软件等；2）中游制造领域🍒🥒，部分领域景气度有所回暖💔🥑，中报盈利或有改善👗👿，如汽车🥥👛🍌、光伏🍏🍑、自动化设备等；3）消费服务领域🧄，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅💕🥭；此外贵金属、燃气💖、电力👝😻🍇🍄、农化制品🍇🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄，中报业绩有望边际改善。景气方面💘👠👅🥦，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧅🌽👝、部分消费服务和信息技术领域😈🍏🍓🍓。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😡💯🥿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💝💝💘🎒，公用事业燃气价格上行👝🥕。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩲💗、医药生物（化学制药）、国防军工👗👞💔、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👛🍄👠、计算机等。

2、紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購(gou)，迴購(gou)公(gong)司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前總股本(ben)的0.09%，最高(gao)成(cheng)交價爲(wèi)64.28元/股，最(zui)低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元(yuan)（不含(han)交易費(fèi)用）。