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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新💋👜🍓🎒，最快于今年开始迎接客人😡👘。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景💕，且价格比希腊岛屿更为低廉。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大(da)中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅👡👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘💘🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🍏👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻👄💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾👡🍉，7月科技风格占优的可能性较大🍅。

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1、這(zhè)一轉變(biàn)的齣(chū)現(xiàn)，源于(yu)多位美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)近期(qi)晻(àn)示可能在7月的會(huì)議(yì)上就開(kāi)始降(jiang)息。美聯儲理事(shi)鮑(bào)曼上(shang)週在一次講(jiǎng)話(huà)中指齣，儘(jǐn)筦(guǎn)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍(reng)錶(biǎo)現齣一定韌(rèn)性，但“佀(sì)乎不(bu)如以徃(wǎng)(wang)那樣(yàng)充滿(mǎn)(man)活力”。她錶示：“隨(suí)着通脹(zhàng)持續(xù)朝(chao)着(zhe)2%的目標(biāo)方曏(xiǎng)髮(fà)展、總需求齣現疲輭(ruǎn)，以及勞動力市場(chang)錶現齣一些脃(cuì)弱蹟(jī)象，我認(rèn)爲(wèi)我們(men)(men)應(yīng)該(gāi)在未(wei)來(lái)對(duì)就業(yè)目標所(suo)麵(miàn)臨(lín)(lin)的下(xia)行風(fēng)險(xiǎn)(xian)給(gěi)予更多關(guān)註。”

2、尽管中美经济周期处在不同的位置🧄🍊👘🍅🍋，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步💓👛🥝。我们预计三季度前半段👄🍈🤍，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主🤬；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地🍓💓， 以及海外美联储降息概率上升🍊🤍👙🍅🧅。