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3🥾、观点💗🍎👛👢。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👚🩲，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🍒💖，国内供需两旺格局🤬🍊🍍👘，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥒，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍆🍍，做多铜价实际再给矿端超额利润🧡😈，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥔，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👅？笔者认为👞👄👡，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🎒🥻😡，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👿🩰🍍💘👜，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥑。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🥻👗，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍇🧡👞，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👙🍇，面临再次补库🥬，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💌。综合来看💯👜💗💛，铜市场再次面临上有需求压力🍎，下有供给支撑的局面🍉，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💘，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🌽🧄😈，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👚🍌，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💋，淡旺季交替💛🥬💛🧄🍊，“故事”容易证伪时段。

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