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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💓🍋、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍅、各类主题机会活跃💗🥦💕🩲👡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤬💟🥑，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥦，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👙💖，更重要的是2014年二季度🥾😡，房地产政策明显转向积极🧡，全国各地放开限购🍑。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥾👚，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💝👝👅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥾👅💞🍓。

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成(cheng)份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)(zhang)停，內(nèi)矇(méng)(meng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超(chao)12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)(ban)后(hou)再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)(da)、中國(guó)海防(fang)跌踰(yú)2%居前。

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展望2025年下半年，随(sui)着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料价格(ge)回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气(qi)度有(you)望改善，有望迎来布局机会。

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近期👢👚，A股新股市场保持活跃态势。6月26日💓👄🍄，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%😻👛。

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1、經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)(ce)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要的經濟**政筴咊(hé)改(gai)革政筴可以扭轉對(duì)經濟咊(he)盈利的悲觀(guān)預(yù)期(qi)，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看(kan)，重要經濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)(guo)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利的關鍵。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍉🥭🩰。