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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用😈🩲🥻，但是货币政策需要累计效应🍋👅，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🥭💛💞🧄，例如连续多次的降准降息之后🍊🍏👗。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🥒🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠👞💔🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🥔🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🥻💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾，但是预计在积极财政政策的支持下👘🥿💝🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🍄，进一步积累了今年的赚钱效应🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄👄，类似现象在2020年也出现过🍅👜，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

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结合自上而下行业产能出清🍉、新消费崛起与定量评分结果👅😠😡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💋🩲、医药生物（化学制药）、国防军工💯💕👘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍄、计算机等重点行业。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学🍓、腾景科技🌽👅👅、清越科技、国星光电和华灿光电🥬🍇，具体情况详见下图：

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1、註：需要特彆(biè)(bie)提(ti)醒的(de)昰(shì)，近(jin)期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短(duan)期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投資可能(neng)産(chǎn)生(sheng)虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受(shou)能力理性投資，高(gao)度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。

2、6月(yue)27日上午，南(nan)充市(shi)发改委有关科室告(gao)诉大皖新闻记(ji)者，核查报告去年就已送(song)达当事双方，也都(dou)明确认可。没有(you)公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人(ren)家庭隐私。