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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥿🥝👿、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🩲💌🧡。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨💟💝🎒👘，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强💌🥑💋，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移💖💗🥥🤬、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂🧅👅🥕。上半年供应持续增长💝🍌🤍，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨👞，而需求端来看，不锈钢内需增量不大👝🍅，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看👢，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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VITURE（北京行者无疆科技有限公司）负责人薛亚飞向记者介绍，AR/XR眼镜的崛起得益于显示技术的突破🩳💋，它的显示效果不逊色于VR眼镜🧅🩱🩳🥔，还能适配多款游戏主机🥒💝🥝🧄，为用户带来更加逼真🍇、沉浸式的游戏和观影体验。但它也有使用发热与供电等问题需要进一步解决🍄💋👡，产品还在迭代中。

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1、3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年(nian)国内硫酸镍(nie)累(lei)计产量(liang)同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨(dun)，而下游需求中，尽管终端和电池端表(biao)现出明显增幅(fu)，但海外(wai)需求疲软，三元(yuan)产业链整体出口均有放缓，同(tong)时，国内三元(yuan)电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动(dong)的背景下，电池仍有增量预期，但或对三(san)元端(duan)的需求拉动并不强。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案💛🍓。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加💋💯💖💟。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读🌽🌽、辩论、修正案投票和最终表决🥦👅，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。