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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工(gong)等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年(nian)，全毬(qiú)智能座(zuo)艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率(lv)爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的(de)滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步提陞。預(yù)期全毬智(zhi)能座艙解決方案産(chan)業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元(yuan)，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此💞🥒🍊，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👛🍌💗、PCB）、游戏💋😈🥭、军工、出口（摩托车💞👞、风电等）👄，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥿👜🧄。

2、库存端，预计(ji)下半年库存先降后(hou)增，下半年供强需(xu)弱，供需平衡(heng)边际宽(kuan)松，预(yu)计(ji)港口库存重回(hui)累库(ku)趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。