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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🍈👅🥝，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右👜，为同类最低🥕🥭🍎，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效💟🩳🌽。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工💓👜👘、新能源为代表的成长板块，以及钢铁👙👚🍑🍍👜、化工、有色等资源品板块😈🥥🎒🍊。

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货币市场净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上(shang)行(xing)，6个月/1年(nian)期/3年期国债到期收益率(lv)月环比下(xia)行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行(xing)7bp/9bp。债券收益率(lv)方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债到(dao)期收益率较上月末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。

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值得关(guan)注的是，受益于AI算力需求驱(qu)动，数通市场快速增长(zhang)，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩(ji)增(zeng)速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现营(ying)业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润(run)6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今(jin)年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业(ye)收4.36亿(yi)元，同(tong)比增长120.57%；实(shi)现归母净利(li)润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系👠🍒👿🩱，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🩱🍋🧡。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥿🍄💋🩳，例如通过融资加仓放大收益👞🥻💌💋😻，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍌🎒。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🍋🍇🍌💕。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍌💕。因此🩱🥔，相较于趋势跟随💖，更优的策略是低位布局🩰🥿，善用赔率思维，等待胜率催化🤬；同时👙👝👢，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥭。