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截面波动率来看👜👚💟🌽，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动🥕💞，不锈钢整体呈现震荡回升走势🥦，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移😠。供需面来看🍒，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化💋，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势🍍🥑💛。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨👡。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍎，最大的担忧在于业绩缺乏支撑😠💞💌。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力💯💛🥒🧅。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👛👅，市场将进入相对的业绩真空期🍆👢，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻💌💛，有利于相关股票的表现👡👛👠🥑。

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操作层(ceng)面(mian)，中期维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行业也(ye)大多围绕估(gu)值合理(li)、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露(lu)期建议(yi)关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比(bi)如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主要来源(yuan)之一(yi)。

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1、此外💝，随着行业反内卷整治的进一步深入💘，化工行业部分领域的产能重复建设👄、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监👙💘🩲👝🍎、减排等方面的监管要求的提升👠😻😈，对化工行业供给侧迎来新的约束🍅，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、► EPFR海(hai)外資金配(pei)寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初(chu)以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半(ban)導(dǎo)體，減(jiǎn)(jian)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基(ji)金13F外，EPFR跟蹤的(de)海外(wai)價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)(chang)整(zheng)體(ti)及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體(ti)看，截至5月底，海外(wai)主(zhu)動資金相較(jiào)基準低配中資股(gu)1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配(pei)寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年(nian)初以來配(pei)寘比例增加最多的昰(shì)科技硬件與半導體，但減配消費、能源與原材料。