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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提升的(de)趋(qu)势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。