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贵金属板块🎒💝，由于二季度俄乌👡🥻、中东等地缘政治冲突不断🍊，中美关税摩擦与和谈事件反复👡👜，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍏🥕，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🩰🍄。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥝💔，价格上行有望带动中报业绩改善👡🥥👘。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥔💞🥕、二季度行业中观景气度等维度🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍓🧄😈👄、消费电子💯、运营商🍈🍊🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖🍇💋、自动化设备等👅🩱🍎；3）消费服务领域🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯😈😡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍉、家具🥑🍋💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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相比(bi)2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)(chun)粹流動(dòng)性(xing)驅(qū)動的行情，但(dan)如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月意外(wai)降息，竝(bìng)(bing)且(qie)中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)(wei)引燃市(shi)場情緒(xù)的一箇(gè)(ge)催化。

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2、在整体信用周期(qi)难(nan)以大幅修复(fu)，即整(zheng)体(ti)经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么(me)是成长型回报，这从行(xing)业角度都(dou)可以体现在ROE的变化上(shang)。今(jin)年表(biao)现好的板(ban)块如新(xin)消费、科(ke)技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用(yong)事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行(xing)的板块如建材(cai)、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。