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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊💛，在科技🍊🩲、消费🎒🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍👠，但是预计在积极财政政策的支持下👅👜👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平💘🌽👛，资产荒趋势依然存在。上半年🤬🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿🥔🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇🍏🍅🍈。风格方面👘💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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陈健玮：下半年港股(gu)走势或呈(cheng)现“震荡(dang)上行+结构分化”格局。核心驱动因(yin)素包括宏观政(zheng)策将聚焦(jiao)高质量发展、科(ke)技创新与内需提振，叠加(jia)稳(wen)增长政策加码(ma)，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南向资金净流入或突破万亿元规模，持续(xu)改善港股流动性。同时，海(hai)外(wai)区域性资金对港股关注度上升，若基本面持(chi)续改善，外资配置比(bi)例有望从当前的低位逐步回升。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🍇，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🩳，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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