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展望7月💘🍊🍉👿，市场可能会呈现指数突破上行💗🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🍇💌🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压💔💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉🥾🍈👄。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平🩲👙🤍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠🍋🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参(can)考。每年7月，相(xiang)对较高概率(lv)出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工(gong)、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等💘👠👿🍄。在伊朗媒体报道国葬的画面中👠，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍓🥻。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来👢🥿，这名伊朗高官首次公开露面👿。

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2、日債(zhài)收益率維(wéi)持低波動(dòng)。日本(ben)10年期國(guó)債收益率本週小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)推動本週悳(dé)債收(shou)益率(lv)麯(qū)線(xiàn)走陡。