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6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯光熄(xi)灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越(yue)时光的(de)文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收(shou)藏古代艺术(shu)大展(zhan)之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡(ji)缸杯等百余(yu)件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三(san)个月(yue)里多次亲自(zi)到展厅为观众(zhong)讲解文物知识。

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其次是行情(qing)逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产(chan)负债表稳健扩张，风(feng)险指标平稳可控。中长期看，银行估值(zhi)拐点背后趋势(shi)性力量持续：定价资金向长(zhang)期(qi)资(zi)金转(zhuan)移，经(jing)营(ying)稳健和高(gao)股(gu)息属性显优势。

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我们以股东大会公告日为时间节点👞，综合考虑市值因素🥕🩲🍌、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在上海(hai)新虹桥(qiao)国际医学中心，华山医院神经外科团队是(shi)多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初(chu)，一位患者在华山(shan)医院完成高通量柔性脑机接(jie)口植入手术后，仅在脑(nao)海中想出“2025新年快乐”这几(ji)个字，就被电脑成功解码，并发出指(zhi)令操纵机械手做出比心动(dong)作，人称“用(yong)意念合成言语”。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👘💔👚，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、1、供应方面：高硫端，在(zai)俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃(ran)料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季(ji)度后期开始持续提升开工负荷，这将(jiang)推动高硫组分供应回升。伊朗高硫(liu)燃料(liao)油供应受地缘局势的影响较俄罗斯(si)更为显著(zhu)，可能在(zai)一定程度上抵消OPEC+产油国增产(chan)带来的高(gao)硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供(gong)应在需求淘汰与原(yuan)料分流的双重压力下(xia)收(shou)缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定(ding)程度上抵消了(le)巴西供(gong)应增量。在(zai)国内成品油需求疲软(ruan)的背(bei)景下，低硫燃料油承担了(le)分流成品油出(chu)口(kou)量下降(jiang)所致过剩压力的功能，预计我(wo)国低硫燃料油供应(ying)将维持宽松态势。