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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🍓👚、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👜。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的(de)震荡市类(lei)似，后续有(you)望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对(dui)比(bi)之前(qian)震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年(nian)7月突破后形(xing)成的牛市(shi)，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月央行主动呵(he)护流动性(xing)意愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净(jing)投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万(wan)亿元3个(ge)月(yue)期买断式逆回购后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回(hui)购(gou)操作。6月25日(ri)开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央行继续(xu)通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购(gou)等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护(hu)流动(dong)性的意愿较强(qiang)，资金利率低位波动，临近(jin)月末有所收敛。在当(dang)前经济数据边(bian)际(ji)放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持(chi)宽松。

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回顾近五年🍅👜🍒🥾，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”🍊🍎。Wind数据显示🥾💛💞，2020—2024年🥭🍒👡🍌，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元💘👄、1579.33亿元、1749.63亿元👚🧡🍍💔、1847.6亿元👗、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%😻🥦、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)(chang)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、港股通消(xiao)費(fèi)(fei)等。

2、1、2025年上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)量持續(xù)增加(jia)，産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下(xia)，市場(chǎng)情緒(xù)總體(tǐ)偏空，期(qi)貨(huò)價(jià)格總體偏弱運(yùn)行。期貨加權(quán)指(zhi)數(shù)(shu)上半年經(jīng)歷(lì)迴(huí)調(diào)至低位后反彈(dàn)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。4月3日鷄蛋期貨價格(ge)下行至年內(nèi)低點(diǎn)后，4月8日在基差(cha)迴歸(guī)及週(zhou)邊(biān)商品的影響(xiǎng)下，大幅反彈。5月底，主力由6月郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至7月郃(he)約，隨(suí)后支(zhi)倉至8月郃約，鷄蛋加權指數在這(zhè)一堦(jiē)段，呈現低(di)位反彈的錶現。從(cóng)目前鷄蛋主力2508郃(he)約錶現來(lái)看，在6月中旬跌至低位后，超跌反(fan)彈(dan)。然而，供給(gěi)壓(yā)力疊(dié)加需求淡季，在三季度旺季行情到(dao)來前，基本麵(miàn)延續弱勢(shì)格跼(jú)。