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1、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥬😡，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👘。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👛😈。

2、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大(da)盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。