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市场越来越乐(le)观(guan)地认为，美联储可能很快就会降息。根(gen)据芝加哥商品交易所美联储观(guan)察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周(zhou)五，市场预计美联储在7月底的下(xia)一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一(yi)周的14.5%。与此同时，投资者押注(zhu)9月(yue)底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联(lian)储届时降息的可能性为(wei)93%，高于一周前的(de)70%。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出👙💘，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制🍇👗🥒🍒；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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1、⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一(yi)季(ji)度(du)GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预(yu)期，叠加美联(lian)储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金(jin)净(jing)流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构(gou)上(shang)融资资金有望延续净流入。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角👚👘😻，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🍌🍇。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🍊💕🍋。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🌽，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🍆🥝、保险与公用事业等板块则减持较多。