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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍍😠💓，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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但何涛很坚持🧡🤍🩲🥭，造型要一眼就能被看到、马上就能记住。“不要指望有人仔细研究配置🥔👄、性价比💓，要做得全球最漂亮”。“差 10 厘米看起来完全是两款车”，最终旧方案被推翻🩲🧄🧅💕，多花了 20 多天。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越(yue)低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗(zong)交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方(fang)麵(miàn)(mian)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)(ling)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重(zhong)心(xin)向稳增长有所倾(qing)斜，下半(ban)年(nian)宽货币姿态(tai)预计延续，降准降息或仍将进(jin)一步落地，不过短期央行(xing)货币(bi)政策操作或以数量型和结构性货(huo)币政策工(gong)具为主，降息时点或偏晚。下半年(nian)来看，财(cai)政或先(xian)发(fa)力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央(yang)行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供(gong)求状况择机恢复操作”，如果债市多(duo)头情绪持续较强，这可(ke)能降低央行买债概率。某种程度(du)上说，债市呈现一定调(diao)整压力或是触发央行开启买债(zhai)的重要条件(jian)。

2、克拉克(ke)表(biao)示，这(zhe)也对极端的投资组合配置产生了影(ying)响。研究显示，401（k）投(tou)资者中完全不配置股票的比例降至历史最低(di)，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。