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6月末上涨后A股处于相对高位👝👄🧄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍎🥭👞，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👄。较上月配置变化🍒💟，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💟👚🍑🥿💘、工程机械💔🧡、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💌🩳🩱🥥👡。同时进一步强化对银行🥝🎒🍊、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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此次标的资产福(fu)可喜玛对资(zi)本市场上并(bing)不陌生，其曾是致尚(shang)科技控股子公司。公(gong)开资料显示，致(zhi)尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终(zhong)持股53%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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有记者问(wen)：近日，美(mei)方官员称，正在(zai)加紧推进(jin)与有关经济体谈判，有望在7月(yue)9日“对等关税”90天暂停期结束前与(yu)部分国家达成贸易协议。对于(yu)未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商(shang)务部对此有何(he)评论？答：今年(nian)4月以(yi)来，美国对全球贸易伙伴加征(zheng)所谓“对(dui)等关税”，这(zhe)是典型的单边(bian)霸(ba)凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只(zhi)有坚定捍卫原则立(li)场，才能真正维护自(zi)身合法权益。

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1、2023年8月🤍🍇🍍，再融资政策自2020年宽松后🥝，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🥕👝？带着这些疑问👗🤬👗🍉，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策(ce)的支持(chi)下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。