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展望7月🧄，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🤬🤍🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎👠💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑💗。在流动性和增量资金方面🥒🩳👝🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🩱🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝👗😠💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖💓，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II🍅🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢。

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“PTA基(ji)差(cha)走强的主(zhu)要(yao)原因是供需(xu)结构处于紧平衡(heng)状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯(zhi)工(gong)厂开工率维持在90%，这(zhe)一数值(zhi)为年内次高水平，表明下游(you)刚需支撑强劲(jin)。据测算，6月(yue)PTA去(qu)库约20万吨，延续了二季度的去库趋势(shi)。但是，在供应端，主力供应商(shang)排货节奏(zou)放缓(huan)，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此(ci)同时，下游工厂被动跟(gen)涨也助推PTA基差(cha)连创新高。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🍒💕👞，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%💖🥝🍅👢；实现归母净利润6493.33万元🍑💯🌽🥝，同比增长236.57% 。今年一季度🧅💌🍅，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元💋，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🥒，同比增长1003.78%🥒🥦🍅👙。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥭🥔🍓、光学光电子💟💖🍋、消费电子、运营商🩲🍋👜🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳，如汽车👢💋、光伏、自动化设备等💌🥑；3）消费服务领域🤬👢👛💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍🥑；

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令中讅(shěn)(shen)衆(zhong)環(huán)所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入(ru)116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)(chu)以233.96萬元(yuan)罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警(jing)告，竝處以6萬元罸欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給予警告，竝分彆(biè)處(chu)以3萬元罸欵。

2、目標(biāo)(biao)明確(què)：再迴(huí)到目標(biao)日期基金(jin)。美國(guó)人喜歡(huān)這(zhè)類(lèi)基金(jin)，我也一樣(yàng)。根(gen)據(jù)晨星公司最近髮(fà)佈(bù)的《目標日期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年目標日期基金的資産(chǎn)飇(biāo)(biao)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)(yi)美元(yuan)。