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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💋🧅。6月央行主动呵护流动性意愿较强💕，资金面整体宽松💟，7月资金面有望维持宽松🥒。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😈😠，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💛🍏。资金需求端🍇🩰，重要股东净减持规模扩大💌；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🍇🥭、估值👜🥿、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👞🍎👡👝、汽车零部件👄、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子😠👞、半导体🎒💗🥒、计算机设备🍑🥭、保险、电力🥬🍅🍉、燃气等行业😻👄。

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目前，华(hua)山医院的两家上海市重点实验室——脑(nao)功能(neng)重(zhong)塑及神经再生实(shi)验室、脑机接口临床试验与转(zhuan)化(hua)实验室已落户集聚区，成(cheng)为建设创新(xin)联合体的支点(dian)。“企业、科研机构和医(yi)院同处一个(ge)园区，可以让科学(xue)家、工(gong)程师和医生(sheng)经(jing)常见面交(jiao)流，提高沟通合作(zuo)的(de)效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博(bo)睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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6月27日，央行(xing)召(zhao)开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位(wei)运(yun)行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提到“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策，充分释放政(zheng)策效(xiao)应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对(dui)宽(kuan)松的状(zhuang)态，如果增(zeng)量政策能够继续落(luo)地，将对市场情绪形成进(jin)一步提振。

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