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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资(zi)金有(you)望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月(yue)资金面(mian)有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平(ping)前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温(wen)和净流入，结(jie)构上融资资金有(you)望延续净流入。

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1🥾👜👘、宏观🍅。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🩲🍑，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥕🎒👗，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥬，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍋👗🥒，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥒💓，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍍，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👗，美国滞涨风险不能排除🤍🥦🩰，三季度经济数据可能逐步显现😠🥿🍑，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👞，而铜“博士”与全球经济息息相关🩰🍈👡👛，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💝；三是💕，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👞，俄乌谈判形成拉锯战🍄🥬👝，中东局势正日益混乱💔💕🥕，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🥦，因此三季度仍存在着较大压力💯，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥦🩳👘。

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