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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍌🩰💘🥒，这是发审💔、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🌽。在这种背景下👝，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥑👝。

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1、东兴证券指出，我国(guo)化工行业(ye)景气有望底部回(hui)暖，行业供需格(ge)局预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价格(ge)指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全(quan)球(qiu)能源(yuan)类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来(lai)看，在行(xing)业供需格局预期改善的背景下(xia)，我国化工行业(ye)景(jing)气(qi)有底(di)部回暖(nuan)的迹象。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值(zhi)分位數“安全”等級。