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澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着(zhe)关(guan)键点位突破，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外(wai)流动性宽松可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度(du)强，股指仍有(you)上升空间。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)(ling)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。

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第(di)二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温(wen)措施，也可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房(fang)地产政策的收紧，货(huo)币政策方面央票的重启发(fa)行(xing)；2020年7月也出现了货(huo)币政策边际收敛，对场外(wai)配资等也加大了监管力度(du)。

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田希(xi)矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、技術(shù)革命與(yǔ)資(zi)金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著(zhu)的結(jié)構(gòu)(gou)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技方曏漲幅(fu)近30%，以及新消(xiao)費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批(pi)鬆(sōng)(song)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝(chong)與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成(cheng)“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三(san)堦(jiē)段行(xing)情。

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1、第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

2、由于每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额(e)收益的行业主要集中在国防军(jun)工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。