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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💛🥿👅，但如果美联储在7月意外降息💕，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💌🍌🩰，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥦🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡💌🩱。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🩲😈，推动全球电气化进程全面加速东移🩳🥑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💋。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧅🧡，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍌，有望接力创新药和新消费的行情🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展💌💯，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能、风能和电动车制造方面居于世界领先地位。2024年🤬🩱，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖👚💋，这是一个值得肯定的重要里程碑。

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1、資(zi)源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)明(ming)中錶(biǎo)示：“黃(huáng)(huang)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加，在一定程度上觝(dǐ)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)、煤炭咊液化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)(lai)的影(ying)響(xiǎng)。”

2、行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)或(huo)能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。