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行业层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该(gai)阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期(qi)位置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际改善(shan)。

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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政(zheng)策(ce)”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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