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我们认为👞，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👘🎒👅，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😈🧡🥬。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👅🍋🩰，若未延期🤬💌，部分国家税率或升至25%💗🥦👢。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍆💘，关税战可能存在反复

2、中期结构观(guan)点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关(guan)资(zi)产(chan)，黄(huang)金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。