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⚑风(feng)格与(yu)行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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