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近期A股科技板块强势反弹😻🥑😡🥻，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💗👝👄。一方面🍒👗👗，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍋，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面👿🎒👛🍆，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍍🥻🍆🍋，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍋🩰🍎，美股强于欧股、黄金走弱🩲、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😻。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👅👙🥾，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥝💔🤬🥑。

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值得(de)一提的是，国(guo)防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的(de)120元(yuan)左右，降至60元(yuan)左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投(tou)资机遇。

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整体看💖，1-4月工业企业盈利有所改善🥻🍋，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💖🍏。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍆🍋💓👝、二季度行业中观景气度等维度💞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽👗💘👝、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💯、自动化设备等🍅💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋🥦，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳😈、农副产品👠👿💝、家电🍒🍉、家具😻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻、燃气🩰、电力🥒💖🍒💔🥔、农化制品🥾💞👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋🤍🍇🩰🧅，中报业绩有望边际改善。

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1、6月29日晚间💞🥾🍍，新乳业（002946）公告🍓，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🍓，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🍓，即不超过公司总股本的3%🍄🤬。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月(yue)27日(ri)。风险(xian)提示：化工ETF被动跟踪(zong)中证细分(fen)化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显(xian)示，细(xi)分化工指数近5个完整年(nian)度收(shou)益(yi)率分别为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来表现。文中指数成(cheng)份股仅(jin)作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建(jian)议，也不(bu)代表管理(li)人(ren)旗下(xia)任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。基金管理人(ren)评估的该基金风险(xian)等级(ji)为R3-中风险，适合适当性评级(ji)C3（平衡型(xing)）及以上投资者。任何在本(ben)文出(chu)现(xian)的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述(shu)等(deng)）均只作为参(can)考(kao)，投资人须对任何自主决定的(de)投资(zi)行为(wei)负(fu)责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引(yin)发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来表现，基金管理(li)人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成(cheng)基金业绩表现的(de)保证，基金投资须谨慎。