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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775👅💓🧡🥒，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617💓💗，333.40元（不含交易费用）。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、展(zhan)望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在(zai)内不在外，根本动力来自(zi)中国产业创新的(de)不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部(bu)局(ju)势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。