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展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经(jing)直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方(fang)，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有(you)上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的(de)情况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成(cheng)长板(ban)块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置方面(mian)，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途(tu)中调整(zheng)中以日线模式适当增配(pei)。

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全球降息空(kong)间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联(lian)储(chu)内部分(fen)歧仍较大(da)，但随着地(di)缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长(zhang)期资(zi)金的持续入市(shi)，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打(da)开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇(hui)率对(dui)我国货币政策的制约明显减(jian)弱(ruo)，国内政策“稳增(zeng)长(zhang)”也需要(yao)宽松的货(huo)币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于(yu)推动A股(gu)估值的抬升。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍆、库存周期、合同负债增速😡💘💟、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥥🥝💝、光学光电子、消费电子🍏👝🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👅👙👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍑🥦👙🎒、自动化设备等👄💟；3）消费服务领域🤬🍍，受益于扩消费政策提振🥭、电商平台大促👅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙，其中饮料乳品💋👜、农副产品、家电🍑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🥬💓；

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