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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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