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从行(xing)业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会(hui)议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概(gai)率相(xiang)对(dui)较高。

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6月主产区生鲜(xian)乳价格下行，白酒批发价格总指(zhi)数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪(zhu)均(jun)价上行，仔猪(zhu)均价与上周持平(ping)，自(zi)繁自养生猪养殖(zhi)利润上行，外购仔猪养殖利润下行(xing)。肉鸡(ji)苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期(qi)货价格上行，寿光蔬菜(cai)价(jia)格指数上行。

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截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通(tong)市值的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融(rong)券平均担(dan)保比例回升至273%。

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1、单因(yin)子(zi)表现来看，沪深(shen)300股(gu)票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風(feng)格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易(yi)咊增量資金層麵(mian)，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對(dui)均衡。