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6月美联(lian)储降息预期有所升温，美元指(zhi)数下行，外资交易活(huo)跃度有所回升(sheng)， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至(zhi)1494亿元(yuan)。

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宽货币预计延续，但降息时点(dian)或偏晚(wan)。央行货币政策重心向稳增(zeng)长有所倾斜(xie)，下(xia)半年宽(kuan)货币姿态预计延续，降(jiang)准降息或仍将进一步落地(di)，不过短期央行货币政策(ce)操作或以(yi)数量型和(he)结构性货(huo)币政策工具为主，降息时(shi)点或偏晚(wan)。下半年来看，财政或(huo)先发力，货币配合(he)，降息或在四季(ji)度落(luo)地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调(diao)“视市场供求状(zhuang)况择机恢(hui)复操作”，如果债市多(duo)头情(qing)绪(xu)持(chi)续较强，这可能降低央(yang)行买债概率。某种程度上说，债市呈现(xian)一(yi)定调整压力或是触发央行开启买债的重要(yao)条件。

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整体看🤍，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🧄🥿💌、6月随着出口增速的收窄💕👛🥬，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩰💗🍒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💘👘👚，半导体、光学光电子、消费电子🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥💕🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🌽🍊💗💟，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍🥝，中报盈利或有改善，如汽车😠🩳💛、光伏😠👜👜、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭🩳、电商平台大促🍑🩳、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥻、家电、家具🍑🥝、饰品🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡🩰、燃气、电力、农化制品🍇🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🥾🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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