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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股(gu)通淨(jing)流入(ru)134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元(yuan)。

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之所以私募基金市场能够回暖🍄🍆，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购🩲👘💖。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观🍍，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🍉🌽🍓，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍆，各类增量资金相对均衡💕💘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍇；市场震荡上行👡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥔💛，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💌😈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👛，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💔，各类增量资金相对均衡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩱、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💘🍑👜、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💔💯💞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒🩲🥭，半导体🧅🧄🍒🥭💖、光学光电子👝🎒、消费电子👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🩰，算力租赁订单持续落地🍄🤍💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻🍄👘💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰，如汽车🥕、光伏🥕🩳💘🍍、自动化设备等；3）消费服务领域🍈👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋💛🥝、五一端午等多重假日**🍆，有望延续两位数增长🍓👝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍏🍎🍒🍏🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在(zai)一季度(du)，主(zhu)要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)(ju)；第二輪髮生(sheng)在二季度，在特朗(lang)普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股(gu)于4月7日跳(tiao)空低開，但(dan)中(zhong)美(mei)對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而(er)迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快(kuai)速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以(yi)國(guo)傢(jiā)隊(duì)(dui)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指(zhi)數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節(jie)奏反(fan)彈(dàn)。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见🥦💯💓。意见提出👗，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。