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TMT领域在AI创新持续驱动下🥭🥒，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面😈💘🥝，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💖🍓👄、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍅💗，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍋💓🍆、光学光电子🥒🥕🥻、运营商🍎、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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最终6月指(zhi)数先跌后涨(zhang)，多数(shu)指数录得了一(yi)定涨幅。其中，上证指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创(chuang)50指数下(xia)跌(die)3.5%。风格指数方面，科技风格(ge)表(biao)现较(jiao)好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小(xiao)盘风(feng)格相对大(da)盘风(feng)格后来居(ju)上(shang)，表现相对较(jiao)好。消费龙头跌幅较大(da)。

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而在国内方面，过去几年中🤬🥥，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期👠💝。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大💟🍅，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍉😠🍑。

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走訪(fǎng)糰(tuán)來(lái)到北京朝陽(yáng)(yang)環(huán)境集糰有限公(gong)司，董事長(zhǎng)皮猛詳(xiáng)(xiang)細(xì)介紹(shào)了該(gāi)企業(yè)在城市廢(fèi)棄(qì)物協(xié)衕(tòng)處(chù)理方麵(miàn)的創(chuàng)新實(shí)踐(jiàn)(jian)，重點(diǎn)展示了朝陽區(qū)清(qing)潔(jié)(jie)焚燒(shāo)(shao)中心的運(yùn)行情況(kuàng)。

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1、结合细分领域中观指标来看🧡🍑👄，受益于行业供需改善🍌🥝，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💌，价格大幅上涨😠，DDR4价格季环比超150%🥿，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🧡。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍌，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👄。伴随AI应用商业化加速落地😡，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🧄🍅🥬🥝，二季度盈利或超预期。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍑，成长风格或持续占优🥔🍈👜👙。科技领域方面，AI算力🍊🍌、智能驾驶等细分领域是投资主线🩳🥻🤬。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍄🥬🥿🤬🤬。长期来看🍆💟💘💋，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥒🥕👢。