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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值🩲、换手率🩱👙、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🤍👘，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍍🍒😈、乘用车💯👠💖、光伏设备、电池、家用电器🌽👞🩰、医疗服务、消费电子、半导体🥔、计算机设备、保险👗、电力、燃气等行业🥻。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提(ti)出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法(fa)完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴(ban)中的10到12个达成协议——还有(you)另(ling)外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳(lao)动节（9月1日(ri)）前完成(cheng)所有贸易谈判。”

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5🥾、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👜🥒，棉价上行难度较大🍉。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄💌🥾，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍋🍇👢。需求端🍋👝，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🤬、“对等关税”仍然存在等影响下💞🤬，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面💗，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平👠🍒💖🥾，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥝💘🍑，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看😻，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降💌，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🌽🍎，但好转幅度有限。展望未来🍉，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💓💕💌、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🥥👅🌽💋。综合来看👠💯👞，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限👚😻，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🥾👝🥿🩳。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首(shou)恶”与“打帮(bang)凶”并举，进一步强化对财务造假责任(ren)人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事(shi)立体化追(zhui)责体系，全(quan)面惩处财务造假(jia)的策划者、组织者、实施(shi)者、配合者，坚(jian)决破除造假利(li)益链(lian)、“生态圈”。同时(shi)，对(dui)于主动(dong)整改(gai)、积(ji)极配合调查有立功表现的(de)相关配合造假主体等，将通(tong)过依法从轻(qing)、减轻或不(bu)予处罚等方式，予以从宽处理。

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1、展望7月🥾🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🥦👝🩱，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍👚🤍🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡🍅👅👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋🥻。

2、昂利康2024年年(nian)報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)(gui)屬(shu)于母公司所有者(zhe)的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每股收益0.4元(yuan)，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))