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2025-08-17 02:29:54 作者：秦镜高

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东兴证券指出😻🍌🍄🧄，我国化工行业景气有望底部回暖💗🍑🤍👛，行业供需格局预期改善🍄。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🌽🥾，化工行业仍处于低景气阶段🥕，但目前全球能源类成本已从高位回落🩳💔，同时，从供给🥕、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🥭👚🧄👘。综合来看🧅🩲🥬👚，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是(shi)市(shi)场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历过两波较明显的(de)高低切(qie)换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持(chi)续强调的军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后(hou)，也需警惕银行板块的(de)短期波动(dong)风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属(shu)。

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